面對(duì)地?zé)挼摹皣恕?，三桶油的壟斷?yōu)勢(shì)正在失去光澤，中國(guó)煉化產(chǎn)業(yè)的格局也因此正在悄然發(fā)生改變。
五天前，遼寧國(guó)企丹化科技（600844.SH）發(fā)布的一則公告再次昭示了蘇州富商繆漢根的大煉化野心。
這位盛虹集團(tuán)創(chuàng)始人決定作價(jià)110億元借殼丹化科技，注入旗下石化資產(chǎn)。交易完成后，丹化科技將混改成為一家民營(yíng)控股、國(guó)資參股公司。上述交易并非繆漢根首次操盤(pán)。兩年前，盛虹科技曾借殼國(guó)資，成功混改東方市場(chǎng)這家國(guó)有化工企業(yè)，并更名為東方盛虹（000301.SZ）。這起交易金額高達(dá)127億元。盛虹集團(tuán)在石化領(lǐng)域的高歌猛進(jìn)并非孤例。僅僅一個(gè)月前，恒力石化2000萬(wàn)噸/年的煉化一體化項(xiàng)目全面投產(chǎn)。
三天后，另一民營(yíng)石化巨頭榮盛石化（002493.SZ）宣布，其建設(shè)的4000萬(wàn)噸/年煉化一體化工程（一期）也已完成前期準(zhǔn)備工作，具備投產(chǎn)條件。這些動(dòng)輒上千萬(wàn)噸的民營(yíng)煉化一體化項(xiàng)目扯動(dòng)著“三桶油”的神經(jīng)。除了來(lái)自江浙、大連的民營(yíng)石化公司，坐落在齊魯大地的山東地?zé)捔沓梢粯O，亦在不斷蠶食央企巨頭的市場(chǎng)份額。
“這些民營(yíng)煉化項(xiàng)目引進(jìn)的都是世界上最先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備，中石油、中石化的很多老煉廠根本無(wú)法與其競(jìng)爭(zhēng)?！倍嗝脱肫髢?nèi)部人士稱。民營(yíng)地?zé)捦贿M(jìn)得益于監(jiān)管層越來(lái)越開(kāi)放的政策環(huán)境。過(guò)去二十年，它們長(zhǎng)期受制于政策壁壘，被“三桶油”扼住油源咽喉，在夾縫中求生存。但與此同時(shí)，這些民營(yíng)公司亦在不斷蓄力，靈活的體制機(jī)制讓它們?cè)谑袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
如今，面對(duì)地?zé)挼摹皣恕?，三桶油的壟斷?yōu)勢(shì)正在失去光澤，中國(guó)煉化產(chǎn)業(yè)的格局也因此正在悄然發(fā)生改變。
地?zé)拑疵?/strong>
位于江蘇連云港市G228國(guó)道旁的宣七圩村落是中國(guó)七大石化基地之一，連云港石化產(chǎn)業(yè)基地所在地。盛虹石化1600萬(wàn)噸/年煉化一體化項(xiàng)目坐落于此。產(chǎn)業(yè)園內(nèi)，斯?fàn)柊钍蓟嗦?lián)產(chǎn)項(xiàng)目正在緊鑼密鼓推進(jìn)。廠區(qū)內(nèi)的26萬(wàn)噸/年丙烯腈裝置和9萬(wàn)噸/年甲基丙烯酸甲酯裝置平穩(wěn)運(yùn)行，生產(chǎn)過(guò)程中不斷產(chǎn)生的廢酸和廢硫銨通過(guò)廢酸再生裝置，“搖身一變”成為新原料，循環(huán)利用于再生產(chǎn)。
一個(gè)月前，在距離連云港石化產(chǎn)業(yè)基地近1400公里車程的大連長(zhǎng)興島經(jīng)濟(jì)新區(qū)，恒力集團(tuán)董事長(zhǎng)、總裁陳建華陪同遼寧省副省長(zhǎng)崔楓林、大連市委書(shū)記譚作鈞等數(shù)十位領(lǐng)導(dǎo)，共同見(jiàn)證了恒力石化2000萬(wàn)噸/年煉化一體化項(xiàng)目的全面投產(chǎn)。
這座“航母級(jí)”煉油廠擁有當(dāng)今世界上最先進(jìn)且有成熟應(yīng)用的工藝包。在數(shù)百人的揭幕儀式上，恒力石化負(fù)責(zé)人稱，該項(xiàng)目在重油處理方案上選擇了更先進(jìn)的工藝路線，每噸原油具備100元的效益優(yōu)勢(shì)，每年增效預(yù)計(jì)在20億元左右。投產(chǎn)后，恒力石化能夠生產(chǎn)461萬(wàn)噸/年國(guó)Ⅵ汽油、161萬(wàn)噸/年國(guó)Ⅵ柴油、371萬(wàn)噸/年航空煤油。
另一個(gè)規(guī)模達(dá)4000萬(wàn)噸/年的煉化項(xiàng)目則坐落于浙江舟山。主導(dǎo)該項(xiàng)目的是一手締造化工帝國(guó)的浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)李水榮。
一個(gè)月前，榮盛石化發(fā)布公告稱，該項(xiàng)目已完成工程建設(shè)、設(shè)備安裝調(diào)試等前期工作，根據(jù)實(shí)際進(jìn)展將第一批裝置投入運(yùn)行。
2015年，或許是嗅到政策開(kāi)放機(jī)遇，李水榮果斷入局。當(dāng)年，榮盛石化聯(lián)合浙江桐昆和巨化集團(tuán)，成立浙江石油化工有限公司（下稱“浙石化”）。
其中，榮盛石化出資121.38億元，持股51%；浙江桐昆和浙江巨化分別出資47.6億元，各持股20%；舟山海洋綜合開(kāi)發(fā)投資有限公司出資21.42億元，持股9%。
隨后，一份震驚業(yè)界的4000萬(wàn)噸/年煉化一體化項(xiàng)目方案出現(xiàn)在杭州市蕭山區(qū)益農(nóng)鎮(zhèn)紅陽(yáng)路98號(hào)李水榮的辦公桌前。
該項(xiàng)目總投資高達(dá)1730.8億元，分兩期建設(shè)，每期規(guī)模為2000萬(wàn)噸/年煉油、400萬(wàn)噸/年對(duì)二甲苯、140萬(wàn)噸/年乙烯及下游化工裝置。今年年初，當(dāng)李水榮乘船登上位于浙江舟山市岱山縣魚(yú)山島的石化基地內(nèi)，看到3臺(tái)丁二烯塔器直聳云霄時(shí)，這位坐擁47億美元身價(jià)的富豪底氣油然而生。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅盛虹、恒力、浙石化的煉化項(xiàng)目，總投資額已超過(guò)3200億元。
叫板“三桶油”
除了恒力、盛虹、榮盛，更多千萬(wàn)噸級(jí)的民營(yíng)煉化項(xiàng)目正在陸續(xù)上馬。這些項(xiàng)目包括唐山旭陽(yáng)石化1500萬(wàn)噸、錦江石化1000萬(wàn)噸、新華聯(lián)合石化2000萬(wàn)噸、淺海石化1500萬(wàn)噸等。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在浙石化4000萬(wàn)噸/年煉化一體化項(xiàng)目動(dòng)工同時(shí)，國(guó)內(nèi)在建或計(jì)劃建設(shè)的千萬(wàn)噸級(jí)以上煉化項(xiàng)目超過(guò)10個(gè)，其中民資煉化項(xiàng)目占據(jù)7個(gè)。
上世紀(jì)末，中國(guó)成品油市場(chǎng)剛剛開(kāi)放，民營(yíng)資本趁機(jī)蜂擁而入，民營(yíng)加油站開(kāi)始野蠻生長(zhǎng)，成為中國(guó)終端成品油市場(chǎng)的重要力量。但好景不長(zhǎng)，由于當(dāng)時(shí)中國(guó)實(shí)行成品油特需經(jīng)營(yíng)，所有民營(yíng)煉廠所產(chǎn)成品油均要交給“三桶油”等國(guó)企批發(fā)。對(duì)于成品油的嚴(yán)格管制，直接動(dòng)搖了民營(yíng)煉化項(xiàng)目的生存空間。
民營(yíng)煉廠獲得大發(fā)展源于四年前。
2015年2月，國(guó)家發(fā)改委出臺(tái)《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)口原油使用管理有關(guān)問(wèn)題的通知》，困擾民營(yíng)煉廠20年之久的油源問(wèn)題迎來(lái)曙光。五個(gè)月后，山東利華益集團(tuán)、山東墾利石化集團(tuán)、山東東明石化和遼寧盤(pán)錦北方等民營(yíng)地?zé)捁娟懤m(xù)獲得原油進(jìn)口資質(zhì)。
隨著國(guó)家原油進(jìn)口權(quán)和使用權(quán)放開(kāi)，這支“民間隊(duì)”才獲得和“三桶油”掰手腕的資格。從這年開(kāi)始，地?zé)掗_(kāi)始吹響對(duì)“三桶油”圍獵的號(hào)角。當(dāng)年，青島港被滿載原油的油輪停滿。站在青島市濱海公園遙望港口，眾多油輪排隊(duì)入港，時(shí)常出現(xiàn)壓港現(xiàn)象。
2015年當(dāng)年，中國(guó)進(jìn)口原油總量達(dá)到33550萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)地方煉廠獲得進(jìn)口原油使用權(quán)總額度高達(dá)6781萬(wàn)噸/年。在“雙權(quán)”開(kāi)放后，國(guó)內(nèi)地方煉廠原油進(jìn)口量直線攀升，達(dá)到國(guó)內(nèi)原油進(jìn)口總量的1/4。
解決油源難題的民營(yíng)煉廠猶如放出牢籠的猛獸，在煉化項(xiàng)目上不斷發(fā)力，開(kāi)始蠶食原本屬于“三桶油”的市場(chǎng)。在產(chǎn)能、技術(shù)等多方面，這些新建煉油“航母”相較“三桶油”的老舊產(chǎn)能擁有巨大優(yōu)勢(shì)。
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)教授湯達(dá)禎在提及中國(guó)石油煉化產(chǎn)業(yè)時(shí)，一臉嚴(yán)肅感慨道，中國(guó)煉油產(chǎn)業(yè)十年前還是“三桶油”的天下，如今煉油民企卻在唱“重頭戲”。不過(guò)，面對(duì)民企強(qiáng)勢(shì)崛起的沖擊，“三桶油”亦在努力備戰(zhàn)。
2017年，在歷經(jīng)六年籌建，中石油云南煉油廠投入商業(yè)化運(yùn)行。中海油惠州二期1000萬(wàn)噸/煉油項(xiàng)目也于這年投產(chǎn)。另一巨頭中石化則計(jì)劃“十三五”期間投資2000億元，優(yōu)化升級(jí)茂湛、鎮(zhèn)海、上海和南京四個(gè)世界級(jí)煉化基地，使總煉油能力達(dá)到1.3億噸/年。去年年底，中石油和委內(nèi)瑞拉聯(lián)合建設(shè)的2000萬(wàn)噸/年煉化一體化項(xiàng)目也已啟動(dòng)。該項(xiàng)目主要產(chǎn)品包括汽油421萬(wàn)噸/年、航煤261萬(wàn)噸/年、柴油281萬(wàn)噸/年、對(duì)二甲苯262萬(wàn)噸/年、苯乙烯80萬(wàn)噸/年等，預(yù)計(jì)于2021年建成。
夾縫生存
如果將時(shí)間往前追溯二十年，這些民營(yíng)煉化企業(yè)或許不曾料到，曾被視為敝履的它們，如今會(huì)成為“三桶油”的強(qiáng)勁對(duì)手。站在魚(yú)山島，當(dāng)李水榮看著浙江石化密麻分布的煉油裝置時(shí)，他或許會(huì)想起剛剛?cè)刖质袠I(yè)時(shí)的艱辛。當(dāng)年民企所進(jìn)入的領(lǐng)域主要集中在化工行業(yè)，相比央企動(dòng)輒千萬(wàn)噸級(jí)大煉油項(xiàng)目，民營(yíng)煉廠多聚焦200萬(wàn)噸以下的小煉化產(chǎn)業(yè)，被世人戲稱“茶壺?zé)拸S”。
1996年，李水榮賭上全部身家，初入紡織化纖行業(yè)，卻面臨產(chǎn)業(yè)低谷，擺在他面前的僅有兩條路可選。往下游，意味著公司發(fā)展將向勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)發(fā)展，風(fēng)險(xiǎn)?。煌嫌?，是從未涉足過(guò)的PTA（化學(xué)物質(zhì)精對(duì)苯二甲酸）化纖化工產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品附加值高。已進(jìn)入不惑之年的李水榮果斷選擇后者，放棄織布業(yè)務(wù)。彼時(shí)，民企投資PTA（化學(xué)物質(zhì)精對(duì)苯二甲酸）產(chǎn)業(yè)寥寥無(wú)幾。在蟄伏七年后，這位精明的浙商才看到石油煉化產(chǎn)業(yè)的希望。
2003年，李水榮撮合榮盛和恒逸石化(000703.SZ)共同出資成立了浙江逸盛石化有限公司，生產(chǎn)PTA。當(dāng)時(shí)PTA項(xiàng)目的凈資產(chǎn)收益率普遍在20%以上，利潤(rùn)頗豐?；蛟S就在他得意自己提早布局之時(shí)，和他同屬浙商，發(fā)跡于化纖行業(yè)的陳建華也在醞釀他至關(guān)重要的一次決定，投資32億，投身PTA產(chǎn)業(yè)。
十五年前，在李水榮和陳建華投身化工產(chǎn)業(yè)之際，山東“地?zé)挕碑悇?shì)崛起，曾創(chuàng)造“油品煉化看山東，山東還得看地?zé)挕闭f(shuō)法的企業(yè)大多興起于2003至2005年之間。
2005年后，從濟(jì)南驅(qū)車向南出發(fā)前往煙臺(tái)、東營(yíng)的省道旁，當(dāng)?shù)匕傩諡榉?wù)油罐車開(kāi)設(shè)的各類小店，以及路上排著長(zhǎng)隊(duì)的危險(xiǎn)品運(yùn)輸車輛比比皆是。這一條路所途經(jīng)的地區(qū)，分布著大量體量大小不一的地?zé)捁S。企業(yè)蜂擁而入，導(dǎo)致油源緊缺，民營(yíng)加油站面臨無(wú)油可賣的困境。
在2015年未執(zhí)行進(jìn)口原油配額制度之前，原油進(jìn)口權(quán)還牢牢掌握在“三桶油”手中，中國(guó)民營(yíng)加油站曾面臨大量倒閉的困境。
一項(xiàng)數(shù)據(jù)足以佐證。2010年前后，原本占全國(guó)總量八成以上的民營(yíng)加油站，在這年后驟減至不到四成。
兩年后，隨著民營(yíng)企業(yè)全面進(jìn)入煉化行業(yè)，李水榮和陳建華寄望的PTA產(chǎn)業(yè)，也出現(xiàn)盈利能力堪憂困境。
這源于產(chǎn)能過(guò)剩所致。2011-2015年P(guān)TA產(chǎn)能爆發(fā)，年均產(chǎn)能增速達(dá)到25%，直接導(dǎo)致市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化，行業(yè)開(kāi)工率低，價(jià)格一落千丈。曾將PTA作為主營(yíng)業(yè)務(wù)的榮盛石化，因受PTA產(chǎn)業(yè)影響，盈利水平全線惡化。
2011年，這家PTA巨頭還可實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)16.2億元。但2012年-2013年，其凈利潤(rùn)驟降至2.52億元及2.30 億元，2014年凈利潤(rùn)甚至為負(fù)，虧損3.47億元。榮盛石化，僅是當(dāng)時(shí)民營(yíng)煉化企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀的一個(gè)縮影。
七年前，當(dāng)榮盛石化出現(xiàn)危機(jī)時(shí)，李水榮曾寄希望于進(jìn)軍大煉化產(chǎn)業(yè)，改善企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。這位總能安然度過(guò)危機(jī)的企業(yè)家曾回憶道，“早在10多年前，我就有了做煉油的目標(biāo)”。但苦于企業(yè)沒(méi)有原油進(jìn)口權(quán)，他在蟄伏近10年后，才得以實(shí)現(xiàn)大煉油愿望。
伴隨著魚(yú)山島煉化基地拔地而起，這位曾聚焦化工，無(wú)力涉足大煉化產(chǎn)業(yè)的民營(yíng)大佬，早已從夾縫中成功突圍。
如今，與他一樣兇猛崛起的民營(yíng)地?zé)捓习?，或許已有了叫板“三桶油”的底氣。